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國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債:低利率時(shí)代下的穩(wěn)健理財(cái)之選

2024-07-29 12:30 來源:中國(guó)企業(yè)網(wǎng) 次閱讀
 
國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債:低利率時(shí)代下的穩(wěn)健理財(cái)之選

近年來,存款利率不斷下降,傳統(tǒng)儲(chǔ)蓄工具的吸引力減弱。在低利率市場(chǎng)環(huán)境下,部分投資者將目光逐漸轉(zhuǎn)向了更具吸引力的投資渠道,其中,憑借穩(wěn)健為基、風(fēng)險(xiǎn)與收益并重特性的債券基金成為關(guān)注焦點(diǎn)。國(guó)聯(lián)基金旗下的國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債不投資股票和可轉(zhuǎn)債,受利率波動(dòng)的影響較小,是中低風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者閑錢理財(cái)?shù)牟诲e(cuò)選擇。

在今年以來充滿挑戰(zhàn)與波動(dòng)的市場(chǎng)中,國(guó)聯(lián)基金旗下的國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債憑借其多元的投資策略和穩(wěn)健的運(yùn)營(yíng)管理,業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出。國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C成立于2022年4月26日,截至2024年6月30日,累計(jì)收益率為7.22%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為5.02%,近一年同類排名前6%(9/155)。(業(yè)績(jī)來源:國(guó)聯(lián)基金定期報(bào)告,截至2024.6.30;排名來源:銀河證券,截至2024.6.28,2024.6.29發(fā)布)

從持有體驗(yàn)方面來看,國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債聚焦優(yōu)質(zhì)短債,注重基金組合的風(fēng)險(xiǎn)收益比,嚴(yán)控回撤,截至2024年二季末,國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C近一年最大回撤僅為-0.05%,最大回撤恢復(fù)天數(shù)僅為4天(數(shù)據(jù)來源:Wind);從持有時(shí)間來看,國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債設(shè)置了30天滾動(dòng)持有期,在保障基金規(guī)模穩(wěn)定性的同時(shí),也兼顧了投資者的流動(dòng)性需求與操作的靈活性,為投資者帶來了省心省力的投資體驗(yàn);從基金經(jīng)理來看,國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債采用雙基金經(jīng)理制,由潘巍和韓正宇共同管理,潘巍擁有15年證券從業(yè)經(jīng)歷,5年基金管理經(jīng)驗(yàn),注重風(fēng)險(xiǎn)與收益均衡,追求在控制凈值波動(dòng)的基礎(chǔ)上獲得風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的超額回報(bào);韓正宇擁有7年證券從業(yè)經(jīng)歷、3年基金管理經(jīng)驗(yàn),重視基本面研究,力求平衡好流動(dòng)性、收益性和安全性之間的關(guān)系。

值得一提的是,國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C已于2024年5月30日上線螞蟻財(cái)富穩(wěn)健理財(cái)專區(qū),在此之前,國(guó)聯(lián)日日盈交易貨幣C于2024年4月上線螞蟻財(cái)富活錢理財(cái)專區(qū),國(guó)聯(lián)基金旗下兩款基金產(chǎn)品接連得到螞蟻財(cái)富平臺(tái)的認(rèn)可,為偏好穩(wěn)健回報(bào)的投資者提供更多理財(cái)選擇,也滿足了成熟投資者在資產(chǎn)配置中尋求平衡與增長(zhǎng)的需求。

固收業(yè)務(wù)作為國(guó)聯(lián)基金的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù),產(chǎn)品線較為齊全,可以滿足投資者優(yōu)化資產(chǎn)配置、追求穩(wěn)定投資的需求,業(yè)績(jī)表現(xiàn)也比較突出。根據(jù)海通證券發(fā)布的《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績(jī)排行榜》顯示,國(guó)聯(lián)基金固定收益類基金絕對(duì)收益近五年、三年、兩年、一年同類排名均居前1/6,分別為19/117、18/138、19/163、25/174(截至2024.6.28,2024.6.30發(fā)布)。另外,據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)顯示,國(guó)聯(lián)基金榮獲天相投顧主動(dòng)債券三年期AAAAA評(píng)級(jí),這不僅是對(duì)國(guó)聯(lián)基金在債券投資領(lǐng)域深耕細(xì)作的高度肯定,更是對(duì)其長(zhǎng)期以來堅(jiān)持穩(wěn)健投資理念、構(gòu)建多元化投資組合、實(shí)現(xiàn)持續(xù)突出業(yè)績(jī)的權(quán)威認(rèn)可。(截至2024.6.30,2024.7.26發(fā)布)

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