創(chuàng)新是什么?這是各行各業(yè)持續(xù)思考的問題。習(xí)近平總書記在二十大報告中指出,必須堅持創(chuàng)新是第一動力,深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,開辟發(fā)展新領(lǐng)域、新賽道,不斷塑造發(fā)展新動能、新優(yōu)勢,形成具有全球競爭力的開放新生態(tài)。這不僅為產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新指明了方向,也更加堅定了創(chuàng)新對于科技產(chǎn)業(yè)的重要作用。
汽車評價研究院基于對汽車產(chǎn)業(yè)的長期觀察,率先組織舉辦中國汽車企業(yè)創(chuàng)新大會,并發(fā)布中國汽車企業(yè)創(chuàng)新指數(shù),堪稱中國首創(chuàng)、世界唯一。迄今為止,這項創(chuàng)新活動已經(jīng)走過了五個年頭。
11月1日,第五屆中國汽車企業(yè)創(chuàng)新大會暨中國汽車企業(yè)創(chuàng)新指數(shù)發(fā)布會在機械工業(yè)出版社舉行。本次中國汽車企業(yè)創(chuàng)新大會以“開辟新領(lǐng)域新賽道,塑造開放創(chuàng)新生態(tài)”為主題,行業(yè)權(quán)威專家匯聚一堂,見證過去一年汽車產(chǎn)業(yè)誕生的創(chuàng)新成果和經(jīng)典案例,共話汽車技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)振興。在現(xiàn)場和線上嘉賓、媒體等共同見證下,第五屆中國汽車企業(yè)創(chuàng)新指數(shù)正式發(fā)布。
會上,中國汽車工程學(xué)會名譽理事長付于武,世界汽車工程師學(xué)會聯(lián)合會終身名譽主席、清華大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長趙福全教授,中國發(fā)明協(xié)會黨委副書記、副理事長賀振福,中國社會科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟研究所所長史丹,中國汽車企業(yè)創(chuàng)新大會主席、汽車評價研究院院長李慶文,機械工業(yè)信息研究院黨委書記、機械工業(yè)出版社總編輯郭銳,中國汽車企業(yè)創(chuàng)新指數(shù)首席專家、中國科學(xué)院科技戰(zhàn)略咨詢研究院創(chuàng)新發(fā)展政策所副所長、研究員,中國創(chuàng)新戰(zhàn)略與政策研究中心科技體制組組長張赤東,中國汽車企業(yè)創(chuàng)新指數(shù)專家、中國科學(xué)學(xué)與科技政策研究會技術(shù)創(chuàng)新專委會副秘書長,北京化工大學(xué)副教授邸曉燕,機械工業(yè)出版社汽車分社社長趙海青等行業(yè)嘉賓分別做了主題發(fā)言和分享。
同時,中國一汽總經(jīng)理助理、一汽解放董事長、黨委書記胡漢杰,比亞迪集團執(zhí)行副總裁、汽車工程研究院院長廉玉波,廣汽埃安新能源汽車股份有限公司總經(jīng)理古惠南,哪吒汽車副總裁兼CTO戴大力,理想汽車副總裁李冠華,賽力斯汽車產(chǎn)品線總經(jīng)理周林,國家電動客車電控與安全工程技術(shù)研究中心總工程師、宇通集團新能源技術(shù)研究院院長李高鵬,深圳市航盛電子股份有限公司董事長兼總裁楊洪等企業(yè)嘉賓也結(jié)合各自企業(yè)經(jīng)驗情況,做了主題演講。
會上,汽車評價研究院與中國汽車工業(yè)會、中國汽車人才研究會、中國發(fā)明協(xié)會獨角獸企業(yè)創(chuàng)新分會、機械工業(yè)出版社、中國汽車工業(yè)年鑒聯(lián)合發(fā)布了“中國汽車企業(yè)創(chuàng)新指數(shù)”。
中國汽車企業(yè)創(chuàng)新大會主席、汽車評價研究院院長李慶文表示,中國汽車企業(yè)創(chuàng)新指數(shù)和中國汽車企業(yè)創(chuàng)新大會,是國內(nèi)首創(chuàng)、世界唯一的汽車行業(yè)創(chuàng)新會議。自2017年首次發(fā)布會以來,這場專門討論汽車創(chuàng)新的大會已逐漸成為中國汽車業(yè)各項創(chuàng)新工作的風(fēng)向標(biāo)。
得益于細(xì)致入微的調(diào)研工作、強大的專家分析團隊和有關(guān)方面的大力支持,中國汽車企業(yè)創(chuàng)新指數(shù)為全行業(yè)提供了權(quán)威、前瞻的分析和預(yù)測,對加強企業(yè)創(chuàng)新活動,推動中國汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展起到了重要的指引作用。
有了創(chuàng)新之魂,中國汽車產(chǎn)業(yè)更自信
從第一輛汽車的誕生開始,汽車產(chǎn)業(yè)的每一步發(fā)展都伴隨著技術(shù)創(chuàng)新,而每一項技術(shù)創(chuàng)新都離不開創(chuàng)新文化的孵化、創(chuàng)新人才的培養(yǎng)。同時,每一項技術(shù)創(chuàng)新也都為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展凝聚了合力,增添了活力,提供了動力。
汽車評價研究院院長李慶文
李慶文表示,中國汽車創(chuàng)新其實最基本的經(jīng)驗、最重要的啟示,起到?jīng)Q定性作用的是需求導(dǎo)向?!捌嚠a(chǎn)業(yè)是一個全球化競爭最充分的產(chǎn)業(yè),是一個工業(yè)水準(zhǔn)要求很高,但又是一個大眾消費的最終產(chǎn)品,因此需求導(dǎo)向?qū)τ谖覀兤嚠a(chǎn)業(yè)來說,可能比別的行業(yè)更加重要、更加突出、更加鮮明?!?br />
中國汽車工程學(xué)會名譽理事長付于武
中國汽車工程學(xué)會名譽理事長付于武認(rèn)為,除了汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)穩(wěn)居全球第一、汽車出口量節(jié)節(jié)攀升、新能源汽車普及速度逐漸加快,近年來,中國汽車工業(yè)的最大收獲,就是悟到了汽車創(chuàng)新之道,“當(dāng)中國汽車產(chǎn)業(yè)有了創(chuàng)新之魂,我們才能說,整個產(chǎn)業(yè)都洋溢著創(chuàng)新所帶來的自信”。
機械工業(yè)信息研究院黨委書記、機械工業(yè)出版社總編輯郭銳
機械工業(yè)信息研究院黨委書記、機械工業(yè)出版社總編輯郭銳表示,汽車業(yè)發(fā)展離不開創(chuàng)新作為驅(qū)動力,特別在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革快速發(fā)展的背景下,科技創(chuàng)新不僅是新舊動能轉(zhuǎn)化的動力源泉,也是國家和民族強盛的堅實保障,更是實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。
在他看來,黨的十八大以來,我國深入推進實施新能源汽車國家戰(zhàn)略,強化頂層設(shè)計和創(chuàng)新驅(qū)動,已成為引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的一支重要力量。黨的二十大報告強調(diào),集聚力量進行原創(chuàng)性、引領(lǐng)性科技攻關(guān),堅決打贏關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰(zhàn)。這進一步為中國汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。
中國發(fā)明協(xié)會黨委副書記、副理事長賀振福
中國發(fā)明協(xié)會黨委副書記、副理事長賀振福表示,面對百年不遇的變革,站在歷史的關(guān)鍵節(jié)點上的中國汽車人,高度統(tǒng)一地意識到謀創(chuàng)新就是謀發(fā)展,抓技術(shù)就是抓未來的戰(zhàn)略思維,實現(xiàn)了自主創(chuàng)新、主動作為的重大改變。發(fā)明創(chuàng)造世界,創(chuàng)新引領(lǐng)未來,今天我們看到了進入新賽道的新勢力車企創(chuàng)業(yè)艱難但成績喜人,看到了中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的上下游持續(xù)增強的自主創(chuàng)新能力。
事實上,經(jīng)過5年來的創(chuàng)新指數(shù)和創(chuàng)新研究,關(guān)于中國汽車企業(yè)創(chuàng)新的規(guī)律也逐一顯現(xiàn)。具體體現(xiàn)在三方面:一是中國汽車工業(yè)按照需求導(dǎo)向,進行漸進式創(chuàng)新,適應(yīng)了市場新需求;二是顛覆創(chuàng)新時代到來創(chuàng)造了新需求,例如眼下大熱的智能電動汽車,吉利、小鵬正在研究的飛行汽車;三是中國的需求具有獨特性,而這支撐了中國汽車企業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新。
生態(tài)化創(chuàng)新決勝“新汽車”賽道,攻克難關(guān)要堅持長期主義
近年來,汽車產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)、通訊、大數(shù)據(jù)、人工智能等產(chǎn)業(yè)之間的跨界合作愈發(fā)緊密,圍繞著智能網(wǎng)聯(lián)汽車,一張充滿生機與創(chuàng)新活力的合作網(wǎng)絡(luò)隨之?dāng)U張,汽車產(chǎn)業(yè)的邊界也實現(xiàn)了無限延伸。而產(chǎn)業(yè)邊界的擴展,最核心的基本要素便是創(chuàng)新,同時,這種創(chuàng)新絕不是某一家企業(yè)的單兵作戰(zhàn),而是多個產(chǎn)業(yè)的高效協(xié)同。
世界汽車工程師學(xué)會聯(lián)合會終身名譽主席、清華大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長趙福全
正如世界汽車工程師學(xué)會聯(lián)合會終身名譽主席、清華大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長趙福全教授所說,建設(shè)汽車創(chuàng)新生態(tài)不是哪一家企業(yè)能夠獨立完成的。
未來的“新汽車”具有電動化、智能化等新生產(chǎn)力,要想讓這些生產(chǎn)力發(fā)揮最大作用,就必須要建立好全新的生產(chǎn)關(guān)系。這意味著既要企業(yè)內(nèi)各部門協(xié)調(diào)好業(yè)務(wù)關(guān)系,產(chǎn)業(yè)鏈上下游也需要更好地被整合到一起。作為“中國首創(chuàng)、世界唯一”的業(yè)內(nèi)盛會,中國汽車企業(yè)創(chuàng)新大會便在其中扮演著整合產(chǎn)業(yè)上下游的重要角色。
趙福全認(rèn)為,未來的汽車生態(tài),必須要包容、開放、共享,讓“聰明的車”跑在“聰明的路”上,勢必要依靠生態(tài)的力量。在萬物互聯(lián)的時代,“新汽車”的發(fā)展生態(tài),決定了所有的參與方都要以開放的心態(tài),發(fā)揮自己的優(yōu)勢,做好資源整合。
中國社會科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟研究所所長史丹
中國社會科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟研究所所長史丹也表示非常認(rèn)同上述觀點,在她看來,汽車天然具備開放性和極強的競爭力屬性。在全新的節(jié)能減排綠色發(fā)展的大環(huán)境下,汽車產(chǎn)業(yè)也應(yīng)該思考如何構(gòu)建綠色的產(chǎn)業(yè)鏈,這當(dāng)中比亞迪就是最為典型的代表?,F(xiàn)如今,綠色發(fā)展、低碳發(fā)展已經(jīng)成為不可改變的方向,因此企業(yè)要提高自主創(chuàng)新能力,需要有意識地往這個方向努力。
在明確了企業(yè)大發(fā)展方向后,每一家企業(yè)的實際創(chuàng)新作為就非常重要,它們是構(gòu)建整個中國汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的一塊塊拼圖。李慶文認(rèn)為,無論民營企業(yè)還是國有企業(yè),企業(yè)家精神都是推動創(chuàng)新的重要支柱。
中國汽車企業(yè)創(chuàng)新指數(shù)首席專家,中國科學(xué)院科技戰(zhàn)略咨詢研究院創(chuàng)新發(fā)展政策所副所長、研究員,中國創(chuàng)新戰(zhàn)略與政策研究中心科技體制組組長張赤東
在大會現(xiàn)場,中國汽車企業(yè)創(chuàng)新指數(shù)首席專家,中國科學(xué)院科技戰(zhàn)略咨詢研究院創(chuàng)新發(fā)展政策所副所長、研究員,中國創(chuàng)新戰(zhàn)略與政策研究中心科技體制組組長張赤東詳細(xì)介紹了本屆中國汽車企業(yè)創(chuàng)新指數(shù)的亮點。張赤東表示,通過為期多年的研究,可以清晰地觀察到汽車產(chǎn)業(yè)是一個“老樹出新芽”的產(chǎn)業(yè),在全球的能源格局和氣候格局不斷變化的背景下,人們的消費習(xí)慣已經(jīng)發(fā)生重大變化,可以想象,未來最大的消費品將會更加智能化、更加人性化,而且融合更加多元化的元素。而中國汽車企業(yè)創(chuàng)新指數(shù)的最終宗旨就是觀察產(chǎn)業(yè)、服務(wù)企業(yè),希望為企業(yè)提供一些可供參考的視角,推動產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。
中國汽車企業(yè)創(chuàng)新指數(shù)專家、中國科學(xué)學(xué)與科技政策研究會技術(shù)創(chuàng)新專委會副秘書長,北京化工大學(xué)副教授邸曉燕
在活動現(xiàn)場,中國汽車企業(yè)創(chuàng)新指數(shù)專家、中國科學(xué)學(xué)與科技政策研究會技術(shù)創(chuàng)新專委會副秘書長,北京化工大學(xué)副教授邸曉燕介紹了2021年的汽車零部件企業(yè)創(chuàng)新評價的內(nèi)容。她表示,目前汽車零部件企業(yè)的創(chuàng)新動作呈現(xiàn)幾大特點,分別是企業(yè)研發(fā)投入絕對規(guī)模在增加;電動化和智能化企業(yè)占比越來越高。
中國一汽總經(jīng)理助理、一汽解放董事長、黨委書記胡漢杰
值得一提的是,作為此次大會上“中國汽車企業(yè)創(chuàng)新年度人物2021”的獲得者,中國一汽總經(jīng)理助理、一汽解放董事長、黨委書記胡漢杰表達了他對創(chuàng)新的深刻認(rèn)識。
“路線決定成敗,創(chuàng)新決定生存,模式?jīng)Q定盈虧。”他表示,面對“雙碳”政策、商用車雙積分政策以及用戶價值需求發(fā)生巨大變化的挑戰(zhàn),首先必須做到多技術(shù)路線同步發(fā)展,做好綜合發(fā)展規(guī)劃;第二,明確技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)方向,重點打造迭代發(fā)展的技術(shù)平臺;第三是開放合作,協(xié)同攻建,闖過商用車行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路;最后,要以變革催生創(chuàng)新動力,構(gòu)建企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新機制,為一切創(chuàng)新工作提供保障。
李慶文表示,企業(yè)是中國汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新主體。他提醒說,考慮到汽車創(chuàng)新門檻高、汽車對新技術(shù)具有超強融合力,推動大眾化消費有很大難度,以及大投入、長回收等特點,企業(yè)的創(chuàng)新工作必須堅持長期主義。
百年變革中企業(yè)各顯神通,創(chuàng)新助中國汽車乘風(fēng)破浪
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,到今年9月,新能源汽車產(chǎn)銷均超過了400萬輛,累計滲透率達到26%,而9月更是已接近30%。
比亞迪集團執(zhí)行副總裁、汽車工程研究院院長廉玉波
比亞迪集團執(zhí)行副總裁、汽車工程研究院院長廉玉波認(rèn)為,新能源汽車的產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了政策驅(qū)動時期、市場和政策雙輪驅(qū)動時期,隨著新能源汽車市場迎來全面爆發(fā),今年正式進入了市場驅(qū)動的階段。在此過程中,中國自主品牌已經(jīng)占據(jù)了市場的主導(dǎo)地位,車型、產(chǎn)品力均得到了消費者的廣泛認(rèn)可,汽車品牌的格局正在重塑。
廉玉波強調(diào)說,市場的高速發(fā)展離不開技術(shù)的支撐,密集的技術(shù)創(chuàng)新不斷提高新能源汽車產(chǎn)品的質(zhì)量,也給用戶帶來了全新的產(chǎn)品體驗,更好地滿足人民對美好生活的向往,對于促進消費升級起到了至關(guān)重要的支撐和引領(lǐng)作用。
廣汽埃安新能源汽車股份有限公司總經(jīng)理古惠南
廣汽埃安新能源汽車股份有限公司總經(jīng)理古惠南表示,經(jīng)過多年來的發(fā)展,新能源汽車的續(xù)航里程、充電便利性、安全和二手車殘值等問題已得到了比較好的解決,但還需要進一步升級。
在古惠南看來,新能源汽車創(chuàng)新需要厚積薄發(fā),而廣汽埃安通過前瞻布局、聚焦資源,打造了差異化的競爭優(yōu)勢,今后還要在研發(fā)、供應(yīng)鏈管理、制造、營銷等多個緯度持續(xù)推動創(chuàng)新。
哪吒汽車副總裁兼CTO戴大力
哪吒汽車副總裁兼CTO戴大力認(rèn)為,新一輪的產(chǎn)業(yè)革命是源自于能源革命和科技驅(qū)動,電動化和智能化已經(jīng)加速了產(chǎn)業(yè)變革,智能汽車成為新技術(shù)的新載體,行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生了巨大的變化。
戴大力表示,持續(xù)不斷的創(chuàng)新是企業(yè)在激烈的市場競爭中脫穎而出的唯一策略,哪吒汽車將秉承為人民造車的初心,以科技平權(quán)的理念,讓高品質(zhì)的智能電動汽車觸手可及。
理想汽車副總裁李冠華
理想汽車副總裁李冠華表示,研發(fā)一直是理想汽車的重頭戲。2021年整個的研發(fā)投入是32億,占到整個營收的12%。今年的研發(fā)投入仍然會超過營收的10%。
李冠華直言,持續(xù)性的、大資金額的研發(fā)投入,才能讓造車新勢力在技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域立于不敗之地。
賽力斯汽車產(chǎn)品線總經(jīng)理周林
賽力斯汽車產(chǎn)品線總經(jīng)理周林認(rèn)為,汽車產(chǎn)品形態(tài)發(fā)生巨變的同時,汽車企業(yè)的發(fā)展模式也面臨著新要求。發(fā)展新能源汽車、智能汽車需要更多跨界合作,當(dāng)車企聯(lián)合在智能化領(lǐng)域更專業(yè)的科技企業(yè),能夠創(chuàng)造跨產(chǎn)業(yè)融合和跨學(xué)科發(fā)展,將無人區(qū)變成新藍海。
周林表示,作為一家以智能電動汽車為核心業(yè)務(wù)的制造企業(yè),賽力斯汽車堅持創(chuàng)新驅(qū)動,堅持長期主義。
國家電動客車電控與安全工程技術(shù)研究中心總工程師、宇通集團新能源技術(shù)研究院院長李高鵬
國家電動客車電控與安全工程技術(shù)研究中心總工程師、宇通集團新能源技術(shù)研究院院長李高鵬認(rèn)為,汽車行業(yè)百年變革上半場的關(guān)鍵詞是電動化,下半場則是智能網(wǎng)聯(lián)。
李高鵬介紹說,宇通新能源客車的推廣量居行業(yè)第一。宇通燃料電池客車已經(jīng)累計推廣超過458輛,行駛里程超過3500萬公里。宇通自主研發(fā)的雙電源耦合能量分配技術(shù)可以使氫耗降低9%,整車的百公里氫耗降低到了4.93公斤,續(xù)航里程可以輕松超過500公里。面向下半場,宇通推出了自己的WitGO智慧出行解決方案,它是基于人、車、路、站、云的數(shù)據(jù)交互,圍繞聰明的車、智慧的路、智能站臺、無人場站、自動充電、云控平臺等6個核心部分,以及5G網(wǎng)絡(luò)、智能網(wǎng)聯(lián)安全兩個基礎(chǔ)部分進行實施的。
深圳市航盛電子股份有限公司董事長兼總裁楊洪
深圳市航盛電子股份有限公司董事長兼總裁楊洪表示,在智能網(wǎng)聯(lián)汽車1.0階段,汽車是更好用的出行工具;在智能網(wǎng)聯(lián)汽車2.0階段,產(chǎn)生了從乘坐體驗到智駕體驗的改變;而在智能網(wǎng)聯(lián)汽車3.0階段,汽車將與生活、交通、城市高度智能化融合,兼具“工具價值+空間價值”。
楊洪認(rèn)為,在這種新變化中,數(shù)據(jù)是進化的關(guān)鍵要素。經(jīng)過30年的積累和歷練,航盛擁有核心算法、核心材料、核心部件、核心生態(tài)等創(chuàng)新生態(tài)圈,創(chuàng)立了會員企業(yè)超630家的深圳市汽車電子協(xié)會,接下來還將繼續(xù)努力與各界攜手打造出大灣區(qū)智能汽車電子千億級的產(chǎn)業(yè)集群。
活動最后,正式發(fā)布了中國汽車乘用車企業(yè)創(chuàng)新排行榜TOP20榜單、中國汽車乘用車企業(yè)創(chuàng)新排行榜自主企業(yè)TOP10榜單、中國汽車乘用車企業(yè)創(chuàng)新排行榜合資企業(yè)TOP10榜單、中國汽車商用車企業(yè)創(chuàng)新排行榜TOP10排行榜榜單、中國汽車商用車企業(yè)創(chuàng)新排行榜卡車TOP5榜單、中國汽車商用車企業(yè)創(chuàng)新排行榜客車TOP5榜單、中國新能源乘用車企業(yè)創(chuàng)新排行榜榜單。
中國汽車(乘用車)企業(yè)創(chuàng)新排行榜TOP20
中國汽車(乘用車)企業(yè)創(chuàng)新排行榜之自主企業(yè)TOP10
中國汽車(乘用車)企業(yè)創(chuàng)新排行榜之合資企業(yè)TOP10
中國汽車(商用車)企業(yè)創(chuàng)新排行榜TOP10
中國汽車(商用車)企業(yè)創(chuàng)新排行榜卡車TOP5
中國汽車(商用車)企業(yè)創(chuàng)新排行榜客車TOP5
中國新能源乘用車企業(yè)創(chuàng)新TOP10
年度創(chuàng)新人物(2021)
獲獎推薦理由:
近年來,作為共和國長子的一汽解放在掌舵人胡漢杰董事長的帶領(lǐng)下,以“中國第一、世界一流”為目標(biāo),堅持變革創(chuàng)新雙輪驅(qū)動,通過實施“研產(chǎn)供銷”一體化建設(shè)、高質(zhì)量營銷、體系能力提升、流程化組織建設(shè)等一系列戰(zhàn)略舉措,帶領(lǐng)一汽解放實現(xiàn)高速增長和高質(zhì)量發(fā)展。
一汽解放已經(jīng)連續(xù)五年獲得“中國汽車(商用車)企業(yè)創(chuàng)新排行榜第一名”;重卡銷量取得全球六連冠、中重卡全球五連冠,品牌價值連續(xù)11年位列行業(yè)第一,持續(xù)領(lǐng)航中國商用車行業(yè)。
中國汽車企業(yè)創(chuàng)新大會,特授予胡漢杰董事長創(chuàng)新型企業(yè)家稱號!
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