近日，中關(guān)村科金成功合作中信證券股份有限公司（簡稱：中信證券）大模型智能投顧平臺項目，共同為一線客戶經(jīng)理打造投顧智能化系統(tǒng)，輔助降低展業(yè)難度，提升營銷效率。

中信證券（2023年度《財富》中國上市公司500強第208位）是中國第一家A+H股上市的證券公司，也是目前國內(nèi)唯一一家資產(chǎn)規(guī)模超萬億元的證券公司。擁有8家主要一級控股子公司，分支機構(gòu)遍布全球13個國家，中國境內(nèi)分支機構(gòu)和網(wǎng)點400余家。主要財務指標連續(xù)十余年保持行業(yè)第一，各項業(yè)務保持市場領(lǐng)先地位，多年來獲得亞洲貨幣、英國金融時報、福布斯、滬深證券交易所等境內(nèi)外機構(gòu)頒發(fā)的各類獎項。

金融行業(yè)屬信息密集型行業(yè)，每天需要處理大量數(shù)據(jù)和信息，因此金融行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型及技術(shù)應用一直走在各行業(yè)前列。在大語言模型逐步發(fā)展成熟的背景下，金融證券機構(gòu)也加大了對大模型的應用探索。

在此背景下，作為金融行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型排頭兵，中信證券積極探索落地各項大模型應用，以“智能投顧平臺”應用場景作為大模型的高價值切入點，選擇與行業(yè)優(yōu)秀的大模型應用廠商合作，共同構(gòu)建證券領(lǐng)域大模型能力和針對投顧業(yè)務的上層應用，提升企業(yè)科技競爭力。

產(chǎn)品智能匹配，助力提升成單率

中關(guān)村科金基于自研的金融領(lǐng)域大模型，與中信證券共同打造大模型智能投顧平臺，能夠智能、快速地從海量理財產(chǎn)品中匹配最優(yōu)投資組合或基金產(chǎn)品，助力客戶經(jīng)理提升成單率。

自動生成話術(shù)，提升服務專業(yè)性

基于大模型內(nèi)容生成能力，為客戶經(jīng)理生成不同對客階段、多樣化的客戶營銷話術(shù)，高效輔助客戶經(jīng)理展業(yè)，提升客戶經(jīng)理對客服務的專業(yè)性。

構(gòu)建底層能力，全面賦能業(yè)務

大模型智能投顧平臺為中信證券構(gòu)建了一套自有的金融領(lǐng)域大模型底層能力，具備開放的API接口，為后續(xù)大模型技術(shù)的持續(xù)應用探索提供大模型基礎(chǔ)能力，幫助企業(yè)提高科技競爭力。

未來，中信證券將全面引入大模型智能投顧平臺，助力一線客戶經(jīng)理在投顧工作中實現(xiàn)更高效、更精準的決策。不僅將提升中信證券展業(yè)的整體質(zhì)量，更將推動業(yè)務效率的顯著增長，為中信證券持續(xù)提升客戶服務質(zhì)效奠定堅實基礎(chǔ)。

在證券行業(yè)數(shù)字化、智能化大背景下，中關(guān)村科金將通過大模型技術(shù)應用，助力更多金融機構(gòu)提升科技競爭力，實現(xiàn)業(yè)務領(lǐng)域的創(chuàng)新突破，以科技力量助力金融行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。