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碳酸鋰價格逼近15萬元/噸關口 供需失衡致上下游博弈加劇

2023-11-08 09:34 來源:證券日報 次閱讀
 
碳酸鋰價格逼近15萬元/噸關口 供需失衡致上下游博弈加劇

作為備受關注的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈,碳酸鋰價格的變動成為市場焦點。

  據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示,11月7日,電池級碳酸鋰均價報15.85萬元/噸,已連跌13日,再創(chuàng)兩年新低。同樣,11月7日,碳酸鋰期貨主力合約2401收跌4.33%,價格創(chuàng)出歷史新低。

  碳酸鋰價格自今年開始一路下跌至20萬元/噸以下,中間出現(xiàn)短期反彈,但很快再次進入下跌態(tài)勢。近期,市場關于碳酸鋰價格是否會跌破15萬元/噸的討論不斷,并有多位業(yè)內(nèi)人士認為這一價格也并不是“市場底”。

  而去年此時,碳酸鋰價格正一路高歌猛進,向著60萬元/噸邁進。從60萬元/噸到如今的15萬元/噸關口,碳酸鋰價格在一年的時間下跌75%。

  萬創(chuàng)投行研究院高級分析師陶文妹告訴《證券日報》記者,2022年碳酸鋰價格大漲時,產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)都開始加入上游,導致上游產(chǎn)能急速擴張,但下游需求端短時間內(nèi)沒有辦法消納驟增的產(chǎn)能,價格出現(xiàn)暴跌。

  期現(xiàn)價格均創(chuàng)新低

  碳酸鋰期貨價格一定程度上是市場對于現(xiàn)貨市場的預期。

  真鋰研究創(chuàng)始人墨柯向《證券日報》記者表示,目前市場碳酸鋰的供貨需求主要是面向3個月以后的新能源汽車廠家在春節(jié)期間的備貨,且這個時段剛好是下游廠商一年中生產(chǎn)最淡的時候,因此目前碳酸鋰市場需求偏弱。

  但目前來看,碳酸鋰供給還在進一步釋放。此前停產(chǎn)檢修的鋰鹽廠開始恢復生產(chǎn)。

  盛新鋰能在互動平臺表示,致遠鋰業(yè)將于11月份逐步恢復生產(chǎn);薩比星礦山的首批鋰精礦將于近期陸續(xù)到達國內(nèi)港口,公司也在加快非洲鋰精礦的物流運輸工作。公司非常重視鋰礦資源的儲備,持續(xù)加強對境內(nèi)外鋰礦資源的關注與投資,不斷提升鋰礦原料的自給率。

  鹽湖股份近日也在電話交流會上表示,冬季天氣寒冷,對公司碳酸鋰生產(chǎn)有一定的影響,近幾年,公司通過碳酸鋰產(chǎn)能的進一步釋放和生產(chǎn)工藝的不斷提升,對其影響幅度將逐漸減小,全年的生產(chǎn)任務不會改變。

  上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部鋰業(yè)分析師李攀向《證券日報》記者表示,碳酸鋰價格下跌主要是對明年供需失衡的預期,下游采買不積極,以“長協(xié)+客供+散單”采買的方式來維持生產(chǎn)。鋰鹽廠庫存隨著時間的推移小幅增加,對今年最后兩個月的議價話語權逐步減弱。疊加接近年底,目前部分鋰鹽廠小幅下調(diào)報價,挺價意愿有所減弱。電池廠仍有3個月的成品庫存,在終端需求沒有超預期增長的情況下,電池廠話語權更高。

  上下游博弈加劇

  不僅是國內(nèi)碳酸鋰供應不斷增加,碳酸鋰進口量也在增加。

  海關數(shù)據(jù)顯示,2023年9月份中國碳酸鋰進口量為1.37萬噸,環(huán)比增加26%,同比增加9%。2023年1月份-9月份中國碳酸鋰累計進口量為11萬噸,累計同比增加5.6%。

  墨柯還提到,目前碳酸鋰市場主要是澳洲精礦在維持價格,進口礦目前還能獲利,不過需求太弱這些廠商也在步步退讓。就國內(nèi)市場而言,目前進口礦價格還是成本倒掛的狀態(tài)。

  相比國內(nèi)外供應增加,今年以來,下游的需求增速卻是放緩的,這就造成了碳酸鋰價格不斷下跌的趨勢。

  陶文妹還表示,我國碳酸鋰進口依賴度度比較高,國外也處于產(chǎn)能擴張的狀態(tài)。從長期來看,上游的供應還是會處于供大于求的狀態(tài),未來價格大概率處于偏下行的趨勢。

  墨柯也認為,碳酸鋰現(xiàn)貨價格在年內(nèi)跌破15萬元/噸是大概率事件。從供需來看,目前總的需求增長空間有限,但供給端卻是在持續(xù)增多,供需失衡進一步擴大。

  在此背景下,上下游博弈將會繼續(xù)。不少業(yè)內(nèi)人士對碳酸鋰價格較為悲觀。墨柯認為,15萬元/噸是一個心理價位,當前市場價格將會圍繞15萬元持續(xù)上下波動,從趨勢上來看,碳酸鋰價格仍會持續(xù)走跌。中長期來看,碳酸鋰價格將在明年跌破8萬元/噸,后年或?qū)⒌?萬元/噸到6萬元/噸,再隨著市場自我調(diào)節(jié)產(chǎn)能碳酸鋰開始新一輪的上升周期。

  實際上,從行業(yè)長期發(fā)展趨勢來看,新能源汽車、儲能電池等領域?qū)μ妓徜嚨男枨髸掷m(xù)增加。

  藏格礦業(yè)董秘李瑞雪向《證券日報》記者表示,從未來的供需情況看,供應會呈現(xiàn)一定幅度的增長,需求增長具有較大的確定性,碳酸鋰價格會圍繞供大于求、供小于求、供需平衡的狀態(tài)而變化。


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