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公募基金二季報出爐 前海開源公用事業(yè)等基金利潤居前

2024-08-02 12:31 來源:中國企業(yè)網(wǎng) 次閱讀
 
公募基金二季報出爐 前海開源公用事業(yè)等基金利潤居前

近期,公募基金2024年二季報陸續(xù)披露完畢?;仡欉@三個月的A股市場,表現(xiàn)并不理想,數(shù)據(jù)顯示,上證指數(shù)二季度下跌2.43%,深證成指下跌5.87%,創(chuàng)業(yè)板指下跌7.41%;相較之下,在基金市場,有三成的主動權(quán)益基金在2024年二季度實現(xiàn)正收益,全產(chǎn)品平均收益率約-2.23%、中位數(shù)收益率為-1.87%,首尾相差超34個百分點。從基金收益率情況來看,前海開源基金、大成基金、東方紅等基金產(chǎn)品收益率靠前。(數(shù)據(jù)來源:基金公告、choice)

數(shù)據(jù)來源:choice

10只基金產(chǎn)品利潤超4億元 前海開源、大成基金等產(chǎn)品利潤靠前

以基金二季度利潤口徑統(tǒng)計,有10只主動權(quán)益基金實現(xiàn)利潤超過4億元。前海開源公用事業(yè)股票、大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票的利潤靠前,分別達(dá)到8.11億元、6.48億元。百億規(guī)?;鹄麧櫝?億元的產(chǎn)品還有東方紅啟恒三年持有混合、睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合、興全商業(yè)模式混合(LOF)等。(數(shù)據(jù)來源:基金公告)

圖:2024年二季度利潤超4億元的主動權(quán)益基金 數(shù)據(jù)來源:基金公告

根據(jù)前海開源基金定期報告顯示,截至2024年6月末,前海開源公用事業(yè)股票的規(guī)模約120.56億元,重倉股行業(yè)涉及公用事業(yè)、制造業(yè)、電力、科技等。wind數(shù)據(jù)顯示,截至2024年7月31日,該基金過去六個月凈值增長率為13.23%(業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率14.45%),近五年收益率達(dá)到128.40%(業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率30.66%),基金年化回報為14.67%(業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率4.12%),長期業(yè)績超額收益顯著。(數(shù)據(jù)來源:基金定期報告、wind,基金規(guī)模數(shù)據(jù)截至日期為2024年6月30日,基金業(yè)績截至日期為2024年7月31日。)

資料顯示,該基金的基金經(jīng)理崔宸龍,新加坡南洋理工大學(xué)博士。2016年 11 月至 2017 年 8 月任深圳市前海安康投資發(fā)展有限公司研究部研究員;2017 年8 月加盟前海開源基金管理有限公司,現(xiàn)任公司首席 ESG官、投資部負(fù)責(zé)人。

均衡配置能源產(chǎn)業(yè)鏈 關(guān)注中長期投資機會

在談及前海開源公用事業(yè)股票的投資策略與觀點時,崔宸龍表示,能源革命作為這個時代巨大的發(fā)展方向,其整個產(chǎn)業(yè)鏈中具有較多長期投資機會,面對部分環(huán)節(jié)短期的過剩情況,本基金進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)鏈中更加均衡的配置,將部分制造環(huán)節(jié)的倉位重新均衡到下游的電力運營商和電網(wǎng)設(shè)備等環(huán)節(jié)。

具體到選股思路,崔宸龍重點提到,會定期進(jìn)行自下而上,尋找具有明顯投資機會的個股進(jìn)行布局,在一定程度上平衡短期波動。新能源運營商開始其商業(yè)模式的改善,中長期增長的確定性較高,相對于制造端,其滲透率更低、經(jīng)營穩(wěn)定性強、未來的發(fā)展空間大,我們會關(guān)注新能源運營企業(yè)的中長期投資機會。

另外,關(guān)于未來的布局策略,崔宸龍看好低空經(jīng)濟作為新質(zhì)生產(chǎn)力的重要發(fā)展方向,在國家政策的大力支持下,預(yù)計未來會有巨大的成長空間。包括國內(nèi)大飛機產(chǎn)業(yè)鏈的快速放量帶來的航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展,當(dāng)前有諸多成長潛力巨大的投資方向。

最后,在投資心態(tài)方面,崔宸龍理性提示大家,希望各位投資者堅守長期投資的理念,并結(jié)合自身實際情況,盡量不參與短期、盲目的投資方式,以避免不必要的虧損。

數(shù)據(jù)來源:前海開源官網(wǎng)、wind、基金定期報告,時間截至2024年6月28日。前海開源公用事業(yè)股票成立于2018-03-23,史程,管理時間: 2018.03.23-2020.07.20,崔宸龍,管理時間: 2020.07.20-至今,業(yè)績比較基準(zhǔn)為MSCI中國A股公用事業(yè)指數(shù)收益率×80%+中證全債指數(shù)收益率×20%,2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年的基金收益率(及同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率)分別為-2.32%(-13.24%)、8.34%(2.58%)、56.99%(5.13%)、119.42%(23.51%)、-26.02%(-16.07%)、-13.67%(2.63%);本產(chǎn)品風(fēng)險等級為中高風(fēng)險(評級來自銀河證券),本基金適合C4及以上投資者購買。不同的銷售機構(gòu)采用的評價方法不同,本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能存在不一致的風(fēng)險,投資人在購買本基金時需按照銷售機構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗。過往數(shù)據(jù)不代表未來表現(xiàn),管理人管理的其他產(chǎn)品的業(yè)績不代表本基金業(yè)績的保證,基金投資需謹(jǐn)慎。

風(fēng)險提示:本材料僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,不作為任何法律文件?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。我國基金運作時間較短,不能反映股市發(fā)展的所有階段。投資者在進(jìn)行投資前請仔細(xì)閱讀基金的《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件,了解基金的風(fēng)險收益特征,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)?;鸸芾砣丝赡軙鶕?jù)市場情況在符合《基金合同》約定的前提下調(diào)整投資策略和資產(chǎn)配置比例,導(dǎo)致投資收益不及預(yù)期。市場有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎,市場觀點具有時效性。

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