周二，A股市場(chǎng)探低回升，深證成指領(lǐng)漲。截至收盤，上證綜指漲0.53%，報(bào)2770.98點(diǎn)；深證成指漲1.38%，報(bào)8596.28點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲1.24%，報(bào)1687.61點(diǎn)。

　　滬深兩市昨日合計(jì)成交7043億元，較前一交易日減少897億元。北向資金全天凈買入37.90億元，其中滬股通凈買入29.02億元，深股通凈買入8.88億元。

　　盤面上，賽道股與題材股輪番活躍。賽道股中，光伏設(shè)備板塊走強(qiáng)帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板指反彈，歐晶科技漲停。題材股中，AI概念股全線反彈，游戲方向領(lǐng)漲，愷英網(wǎng)絡(luò)、姚記科技漲停；上海本地股午后集體爆發(fā)，上海鳳凰、浦東金橋等多股漲停；券商股全天活躍，首創(chuàng)證券漲停。下跌方面，服裝家紡、食品加工等板塊跌幅居前。

　　光伏設(shè)備股大幅走強(qiáng)

　　昨日，光伏設(shè)備股大幅走強(qiáng)，歐晶科技漲停，艾羅能源、鈞達(dá)股份、帝科股份跟漲，陽(yáng)光電源漲超4%。

　　消息面上，1月22日晚間，逆變器龍頭陽(yáng)光電源業(yè)績(jī)預(yù)告出爐。公告顯示，陽(yáng)光電源預(yù)計(jì)2023年?duì)I業(yè)收入為710億至760億元，同比增長(zhǎng)76%至89%；預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)93億至103億元，同比增長(zhǎng)159%至187%。

　　國(guó)盛證券認(rèn)為，2024年光伏產(chǎn)業(yè)面臨的主要矛盾依然是供給過(guò)剩及需求的不確定性。光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體目前均處于下行通道中，各環(huán)節(jié)價(jià)格均接近底部區(qū)間。2024年組件價(jià)格企穩(wěn)回升將推動(dòng)板塊需求加速?gòu)?fù)蘇。同時(shí)，產(chǎn)能出清是扭轉(zhuǎn)供需關(guān)系的關(guān)鍵因素，各環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能是行業(yè)底部最具備競(jìng)爭(zhēng)力的資產(chǎn)。

　　山西證券表示，當(dāng)前光伏行業(yè)集中度逐步提升，競(jìng)爭(zhēng)格局開(kāi)始優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格基本接近底部，龍頭企業(yè)投資價(jià)值顯現(xiàn)。

　　AI概念股全線反彈

　　昨日，AI概念股全線反彈，其中游戲板塊大幅領(lǐng)漲。截至收盤，愷英網(wǎng)絡(luò)、姚記科技漲停，三七互娛、神州泰岳等漲超7%。多模態(tài)AI方向震蕩走強(qiáng)，昆侖萬(wàn)維漲超12%，科大訊飛、易點(diǎn)天下、三六零等個(gè)股紛紛跟漲。

　　開(kāi)源證券認(rèn)為，海外科技巨頭基于AI多模態(tài)大模型的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，或驅(qū)動(dòng)大模型多模態(tài)底層能力不斷突破，AI應(yīng)用有望迎來(lái)快速成長(zhǎng)期。

　　中信證券表示，未來(lái)大模型多模態(tài)能力不斷展現(xiàn)，有望帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)機(jī)遇，推動(dòng)AI商業(yè)化進(jìn)程加速和市場(chǎng)天花板打開(kāi)。持續(xù)看好大模型千行百業(yè)的落地機(jī)遇，建議關(guān)注大模型在辦公、企業(yè)管理、教育、圖像視頻等領(lǐng)域的應(yīng)用機(jī)會(huì)，建議持續(xù)關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域的頭部AI公司。

　　機(jī)構(gòu)：在市場(chǎng)修復(fù)中尋找突圍方向

　　展望后市，有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，盡管指數(shù)持續(xù)回調(diào)，但仍有一些主題性機(jī)會(huì)冒頭，建議投資者在市場(chǎng)修復(fù)中積極尋找突圍方向。

　　興業(yè)證券表示，站在當(dāng)下，與其糾結(jié)“市場(chǎng)底”在哪里，不如尋找市場(chǎng)修復(fù)中更具彈性和性價(jià)比的方向。結(jié)合超跌、擁擠度低、高景氣或困境反轉(zhuǎn)、2024年預(yù)期增速好于2023年且近期盈利預(yù)期上修，以及估值處于底部這五大維度，未來(lái)一段時(shí)間，投資者可重點(diǎn)關(guān)注的方向包括TMT（游戲、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體等）、制造（光伏、鋰電池等）和消費(fèi)（啤酒、航空運(yùn)輸、影視院線等）。

　　華安證券提示投資者可以關(guān)注三個(gè)方向：一是，穩(wěn)健型資產(chǎn)和金融風(fēng)格有繼續(xù)切換的可能，可以關(guān)注具備高股息率的資產(chǎn)如煤炭、銀行、石油石化等；二是，汽車及零部件行業(yè)已調(diào)整至較為適宜的位置，未來(lái)預(yù)計(jì)具備修復(fù)空間；三是，繼續(xù)堅(jiān)守中長(zhǎng)期確定性方向，電子、通信板塊近期跌幅較大，后續(xù)有望迎來(lái)反彈。（記者 孫越）