今年以來多只基金派發(fā)“紅包雨”,助力投資者落袋為安。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至8月7日,今年以來基金分紅已突破1000億元關(guān)口,其中債券基金的分紅額位居首位,占比約85%。對此,業(yè)內(nèi)人士表示,一方面?zhèn)捎谕顿Y標的主要為債券資產(chǎn),收益相對穩(wěn)健,因此其分紅次數(shù)普遍較高;另一方面,得益于今年以來債券市場的優(yōu)異表現(xiàn),債基業(yè)績普遍“大豐收”,為提高投資者獲得感,多只債基掀起了“分紅潮”。以長盛基金為例,截至8月22日,旗下長盛盛裕、長盛盛啟兩只債基年內(nèi)分紅已達2.16億元。
盈利是基金選擇分紅的重要前提,優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn)給了以上債基分紅的底氣。銀河數(shù)據(jù)顯示,截至2024年8月16日,長盛盛啟債券A、長盛盛裕純債債券A近1年分別以5.80%、5.76%的凈值增長率位居同類前4%,具體排名分別為29/803、31/803。長盛盛裕純債債券A近3年更是以19.72%的凈值增長率在605只同類基金中位居第1。
公開資料顯示,長盛盛裕純債由王貴君管理,其在投資風格上屬于典型的絕對收益畫線派,對信用債投資頗有經(jīng)驗。在投資操作中,他會根據(jù)信用環(huán)境景氣度變化對券種和久期等指標靈活調(diào)整,這也是其在管產(chǎn)品獲取超額收益的主要途徑。長盛盛啟由李琪擔綱管理,其在投資中堅守穩(wěn)健操作的策略,力爭為不同風險需求的投資者都創(chuàng)造較好的回報。不僅在管純債產(chǎn)品業(yè)績突出,李琪管理的混合基金多階段業(yè)績表現(xiàn)亦頗佳。
銀河數(shù)據(jù)顯示,截至2024年8月16日,由李琪管理的長盛盛輝混合A近1年、近2年、近5年的凈值增長率均居同類前20%,具體排名分別為9/45、8/41、3/17。另據(jù)基金2024年二季報顯示,截至6月30日,長盛盛輝混合A近5年凈值增長率達52.91%,同期業(yè)績比較基準為8.59%,為投資者帶來了較好的投資回報。談及操作思路,李琪在該基金二季報中表示,今年二季度A股先揚后抑,總體呈震蕩走勢。同時債市表現(xiàn)處于偏強態(tài)勢,但波動有所增加。因此,在投資中堅守穩(wěn)健操作。股票投資上,強化組合均衡配置,盡力尋求收益和風險平衡。債券投資上,以中短久期、中高等級信用債配置為主,同時擇時參與利率債波段操作增厚組合收益。
8月以來,債市在利率創(chuàng)新低后,近期波動加大。展望債市走勢,長盛基金表示,基本面穩(wěn)增長仍有較大發(fā)力空間,寬信用缺乏抓手和有效傳導,債券市場資產(chǎn)荒格局尚未看到有效緩解,利率中樞下移的趨勢仍未改變。短期內(nèi)監(jiān)管通過各種形式指導利率曲線形態(tài)、防范利率風險,市場波動階段性加大,但整體風險可控。
風險提示:基金有風險,投資須謹慎?;鸩煌阢y行儲蓄和債券等固定收益預期的金融工具,且不同類型的基金風險收益情況不同,投資人既可能分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者應(yīng)認真閱讀《基金合同》、《基金招募說明書》和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件。在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹慎做出投資決策?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。長盛基金提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
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