理財?shù)怯浿行呐c中國證券投資基金協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,截至2023年6月末,公募基金數(shù)量沖上10980只,全市場公募基金存續(xù)規(guī)模至27.69萬億元,超越銀行理財?shù)拇胬m(xù)規(guī)模。具體來看,QDII基金、股票基金、混合基金、債券基金的最新規(guī)模依次為3588.04億元、2.7萬億元、4.63萬億元、4.77萬億元,環(huán)比增長5.49%、3.15%、0.57%、3.04%。而貨幣基金的最新規(guī)模則為11.48萬億元,環(huán)比下降3.42%。同時,截至2023年一季度末,基金管理公司及其子公司、證券公司及其子公司、期貨公司及其資管子公司、私募基金管理人管理的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模約67.28萬億元,與去年相比略有增長。對機構(gòu)及管理人而言,隨著財富管理規(guī)模的增長,如何以專業(yè)的投研能力來為投資者更好地管理財富成為重點。
近日,嘉實財富88財富節(jié)萬里行之走進寧波活動圓滿舉行。據(jù)悉,萬里行是嘉實財富的系列品牌活動。自2020年10月以來,嘉實財富萬里行活動已經(jīng)在多個城市舉辦了過百場,為投資者傳遞最新的經(jīng)濟形勢解讀、專業(yè)的趨勢判斷和深度的市場洞見,助力投資者把握多元化資產(chǎn)配置的新機遇。
嘉實財富總經(jīng)理陶榮輝在此活動上(嘉實財富管理有限公司是嘉實基金旗下的財富管理公司,嘉實基金管理有限公司是國內(nèi)最早成立的十家基金管理公司之一。)表示,為客戶提供綜合財富管理服務(wù),從客戶的實際需求出發(fā),為客戶整體資產(chǎn)提供規(guī)劃、資產(chǎn)配置等服務(wù),有效提升客戶體驗及回報,能更好地滿足廣大居民日益增長的基金理財需求。此次活動走進寧波,更是吸引了數(shù)百位當?shù)仄髽I(yè)家及投資者參會。寧波,書藏古今,港通天下,改革開放后,更是民營經(jīng)濟最發(fā)達的城市之一,作為工業(yè)大市、沿海重要港口城市、“海上絲綢之路”東方始發(fā)港、中國制造2025首個試點示范城市、長江三角洲南翼經(jīng)濟中心,這里誕生了許多優(yōu)秀的民營企業(yè)及企業(yè)家。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,寧波2023年民營企業(yè)存量53.9萬家,國家級專精特新“小巨人”企業(yè)數(shù)量排名全國第三,僅次于北京、上海。據(jù)悉,嘉實財富寧波財富中心也在此設(shè)立了6年,為當?shù)仄髽I(yè)家及投資者提供一站式的財富管理服務(wù)。
2023年6月證監(jiān)會發(fā)布《公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務(wù)管理規(guī)定(征求意見稿)(以下簡稱“規(guī)定”》,該規(guī)定完善了基金投顧業(yè)務(wù)具體規(guī)范和監(jiān)管細則,突出了賬戶思維、買方視角、需求導向和服務(wù)定位,對進一步優(yōu)化資本市場資金結(jié)構(gòu)意義重大,也將有效推動基金行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
陶榮輝表示,嘉實財富作為第一批基金投顧試點機構(gòu),過去三年多一直在積極探索百姓理財?shù)馁I方代理之路。未來,在規(guī)定的指引下,嘉實財富將繼續(xù)通過深度陪伴引導客戶長期價值投資,提升客戶盈利體驗,踐行“好金融,常陪伴”的價值主張,把認知轉(zhuǎn)化為真實的客戶體驗和良好的理財結(jié)果。
了解客戶需求,用專業(yè)的能力同客戶一起經(jīng)歷周期,以穩(wěn)健的態(tài)度陪伴客戶獲得理財收益,為客戶提供更好的服務(wù)及產(chǎn)品是財富管理機構(gòu)的必備功課。