4月27日，TCL中環(huán)公布一季報(bào)硬核成績單——營業(yè)收入176.19億元，同比增長31.80%；歸屬于上市公司股東的凈利潤22.63億元，同比增長71.90%；光伏材料業(yè)務(wù)板塊一季度實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能150GW，出貨量24GW，其中，3月單月出貨突破10GW，創(chuàng)歷史新高。

　　光伏累計(jì)裝機(jī)量增量明顯，2023年行業(yè)崛起正當(dāng)時(shí)

　　國家能源局發(fā)布的1-3月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，一季度全國新增光伏裝機(jī)量33.66GW，同比增長154.81%，3月新增裝機(jī)13.29GW，同比增長463%。截至3月底光伏累計(jì)裝機(jī)量首次超越水電，一躍成為全國第二大電源。

　　海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，一季度我國出口硅片、電池片、組件金額分別為14.58億美元、12.93億美元、118.40億美元，合計(jì)145.90億美元，同比增長超過16%。

　　2023年，中國光伏行業(yè)走出了硅料短期供需錯(cuò)配的陰影，產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇跡象明顯，表征出以發(fā)電裝機(jī)容量、企業(yè)生產(chǎn)、出口規(guī)模為代表的高速增長及量利雙增的企業(yè)經(jīng)營業(yè)績，在漫長的供需關(guān)系調(diào)整與商業(yè)化演繹進(jìn)程中，制造能力為行業(yè)發(fā)展提供了獨(dú)特視角，在2023年一季度的平穩(wěn)開局里，重新審視新發(fā)展趨勢下中國光伏產(chǎn)業(yè)制勝與破局的關(guān)鍵所在。

　　大尺寸、N型新趨勢明朗，效率引領(lǐng)下一代技術(shù)競爭

　　一季度，光伏產(chǎn)業(yè)鏈在頻繁波動(dòng)中上升，上游多晶硅供給緊張的情況得到緩解，提振光伏發(fā)電經(jīng)濟(jì)性，驅(qū)動(dòng)終端裝機(jī)爆發(fā)，光伏行業(yè)核心競爭力回歸技術(shù)創(chuàng)新和制造方式，催生全行業(yè)以大尺寸、N型為方向的新趨勢變革，業(yè)內(nèi)“N型生態(tài)”“210生態(tài)”新趨勢明朗，效率成為發(fā)展的關(guān)鍵詞和下一代光伏技術(shù)路線競爭的主戰(zhàn)場。

　　大尺寸引領(lǐng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈迭代路徑。一季度，大尺寸成為組件招標(biāo)固定條件，出貨量占比總產(chǎn)能達(dá)80%，功率要求535WP以上。尺寸與組件接觸陽光的面積、發(fā)電效率成正比，210組件兼具高發(fā)電量、高可靠性、高功率、高效率四大優(yōu)勢，可增加電站項(xiàng)目全生命周期發(fā)電總量，降低BOS成本和項(xiàng)目初始投資，并最終降低度電成本。TCL中環(huán)的G12硅片在面積增加的基礎(chǔ)上，可實(shí)現(xiàn)發(fā)電功率提升2倍，為下游應(yīng)用帶來更高的利潤增量空間。

　　PERC電池面臨提效瓶頸，N型生態(tài)揚(yáng)帆起航風(fēng)正勁。以TOPCon、HJT和IBC為代表的N型電池路線具備轉(zhuǎn)化效率高、低衰減、高雙面率、成本更優(yōu)等優(yōu)勢，成為下游電池環(huán)節(jié)主流擴(kuò)產(chǎn)方向。一季度終端中標(biāo)情況顯示，大型地面電站投資方對(duì)于N型組件產(chǎn)品認(rèn)可度增加，N型組件招標(biāo)占比一度高達(dá)50%，N型組件及相關(guān)上游產(chǎn)品市場份額持續(xù)提升。

　　作為全球最大的光伏單晶硅片出貨商、全球最大的高效N型光伏單晶硅片制造商和出貨商，TCL中環(huán)充分把握2023年光伏產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇發(fā)展先機(jī)——充分發(fā)揮公司G12戰(zhàn)略產(chǎn)品的規(guī)模優(yōu)勢、成本優(yōu)勢及市場優(yōu)勢，擴(kuò)大公司在光伏硅片市場的領(lǐng)先地位以及市場占有率。針對(duì)N型產(chǎn)品推出140μm、130μm、110μm硅片，攤薄單瓦硅成本，打開下游降本空間，助力N型技術(shù)進(jìn)一步滲透；2023年3月，TCL中環(huán)首發(fā)110μmN型182mm、210mm硅片報(bào)價(jià)；時(shí)隔一個(gè)月后，TCL中環(huán)率先實(shí)現(xiàn)N型硅片報(bào)價(jià)低于同尺寸P型硅片，N型210報(bào)價(jià)低于182，引導(dǎo)下游環(huán)節(jié)加速向“N型210生態(tài)”過渡。

　　TCL中環(huán)在一季報(bào)中對(duì)210硅片、N型硅片對(duì)企業(yè)發(fā)展帶來的增益予以正面肯定——G12和N型產(chǎn)品供給占比提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，G12戰(zhàn)略產(chǎn)品成本與市場優(yōu)勢顯著。

　　兼容500余種硅片生產(chǎn)，工業(yè)4.0或成N型時(shí)代制勝關(guān)鍵

　　TCL中環(huán)在公告中提及“公司持續(xù)專注技術(shù)創(chuàng)新和工業(yè)4.0制造方式轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)內(nèi)生競爭力，高效運(yùn)營，較好應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈周期性波動(dòng)壓力，保證公司盈利能力和可持續(xù)發(fā)展競爭力?！?br />
　　一季度，TCL中環(huán)稼動(dòng)率實(shí)現(xiàn)70%-90%逐月提升，產(chǎn)銷規(guī)模環(huán)比顯著提升、單爐月產(chǎn)優(yōu)于行業(yè)領(lǐng)先水平25%—30%、單公斤出片數(shù)優(yōu)于行業(yè)領(lǐng)先水平3片、一季度人均勞動(dòng)生產(chǎn)率環(huán)比提升88%，單位產(chǎn)品硅料消耗率、硅片A品率、產(chǎn)品質(zhì)量和一致性等生產(chǎn)指標(biāo)均有顯著提升。

　　審視TCL中環(huán)在2023年一季度的增長數(shù)據(jù)，筆者發(fā)現(xiàn)，以工業(yè)4.0為代表的技術(shù)創(chuàng)新和制造方式轉(zhuǎn)型或是拉開其差異化競爭力的核心因素。

　　TCL中環(huán)基于“DeepBlue+AI”學(xué)習(xí)模型的工業(yè)4.0智慧工廠具備自感知、自學(xué)習(xí)、自決策、自適應(yīng)等智能特征，可以實(shí)現(xiàn)從取料、生產(chǎn)到包裝的全自動(dòng)化生產(chǎn)流程，優(yōu)化公司生產(chǎn)制造管理模式，強(qiáng)化過程管理和控制，達(dá)到精細(xì)化管理的目的。同時(shí)通過大數(shù)據(jù)與相關(guān)質(zhì)量工具的結(jié)合，提高生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，避免人為干擾，進(jìn)一步優(yōu)化管理標(biāo)準(zhǔn)化，并有效控制人工成本，提升勞動(dòng)生產(chǎn)效率。

　　2023年N型生態(tài)崛起，TCL中環(huán)目前已實(shí)現(xiàn)全球N型電池客戶全覆蓋。TCL中環(huán)持續(xù)將工業(yè)4.0生產(chǎn)方式應(yīng)用于各板塊流程和作業(yè)場景，并參與客戶產(chǎn)品Designin，使產(chǎn)品具備高可追溯性，滿足客戶定制化、差異化的訴求，契合N型硅片電學(xué)參數(shù)等客制化、定制化需求分檔多、非標(biāo)品的特點(diǎn)，業(yè)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)全規(guī)格供應(yīng)500余種硅片產(chǎn)品，展現(xiàn)出良好的工程管理、產(chǎn)品一致性控制能力。此前曾有TCL中環(huán)相關(guān)人士表示“公司晶體、晶片全產(chǎn)能兼容N型產(chǎn)品，依靠工業(yè)4.0生產(chǎn)體系可實(shí)現(xiàn)N、P產(chǎn)品靈活切換”。N時(shí)代優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯。

　　值得一提的是，截至目前，TCL中環(huán)N型G12硅片全球市場占有率居于首位，N型G12技術(shù)處于行業(yè)頂端。2023年，工業(yè)4.0制造模式繼續(xù)助推TCL中環(huán)大尺寸N型產(chǎn)品布局與技術(shù)革新。此前公告顯示，TCL中環(huán)基于對(duì)于下一代差異化電池技術(shù)拓展的思考與更好地發(fā)揮疊瓦核心差異化競爭力，消化超規(guī)硅片，為客戶提供更具性價(jià)比的產(chǎn)品，布局差異化N型電池技術(shù)和產(chǎn)品，新增25GWN型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項(xiàng)目。

　　關(guān)于2023年發(fā)展規(guī)劃，公告顯示，TCL中環(huán)將持續(xù)圍繞五年滾動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，堅(jiān)定“實(shí)施光伏材料全球領(lǐng)先戰(zhàn)略，保持綜合實(shí)力全球TOP1”，加速制造轉(zhuǎn)型和技術(shù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)化，提升柔性制造能力，縮短產(chǎn)品研發(fā)周期，持續(xù)高效運(yùn)營；在ESG理念的基礎(chǔ)上堅(jiān)定全球化戰(zhàn)略，加快全球化業(yè)務(wù)布局，引領(lǐng)行業(yè)變革和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。