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二級市場的“香勃勃”,銅高速連接器概念上市公司大盤點:華豐科技自主創(chuàng)新突破、沃爾核材海外市場將爆發(fā)?

2024-07-03 20:17 來源:中國企業(yè)網(wǎng) 次閱讀
 
二級市場的“香勃勃”,銅高速連接器概念上市公司大盤點:華豐科技自主創(chuàng)新突破、沃爾核材海外市場將爆發(fā)?

  近期,銅纜高速連接受到資本市場的高度關注,成為二級市場的“香餑餑”。據(jù)統(tǒng)計,4月22日-5月24日,銅纜高速連接器板塊漲幅超22%,誕生了多只牛股。其中以沃爾核材、華豐科技、神宇股份、勝藍股份為核心的龍頭股,區(qū)間大漲超60%。銅纜高速連接到底是啥?有又什么魔力受到資金追捧?
  市場空間近千億? 概念股接連爆發(fā)
  資料顯示,銅纜高速連接是指利用銅質(zhì)線纜(如雙絞線或同軸電纜)實現(xiàn)的高速數(shù)據(jù)傳輸連接,實現(xiàn)了高速、低延遲、高可靠性、高密度的數(shù)據(jù)通信,主要用于連接計算機、服務器、交換機和路由器等網(wǎng)絡設備。
  此前的2024年英偉達GTC大會上,英偉達推出新Blackwell架構GPU組成的GB200,GB200超級芯片在互聯(lián)中GPU與NVSwitch采取高速銅纜互聯(lián),并內(nèi)置5000根NVLink銅纜,實現(xiàn)了成本的大幅節(jié)約。
  該消息一舉引爆了銅纜高速連接器概念,4月22日-5月24日,A股銅纜高速連接器板塊漲幅超22%。其中以沃爾核材、華豐科技、神宇股份、勝藍股份為核心的龍頭股,區(qū)間大漲超60%,部分個股漲幅甚至出現(xiàn)翻倍。
  隨著人工智能(AI)、云計算、大數(shù)據(jù)等技術的快速發(fā)展,數(shù)據(jù)中心、服務器和高性能計算設備對高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨蠹眲≡黾?#xff0c;銅高速連接器由于其在短距離信號傳輸中的絕對優(yōu)勢,市場規(guī)模有望顯著提升。
  LightCounting數(shù)據(jù)顯示,在2023年至2027年的五年間,高速銅纜市場將以年復合增長率(CAGR)25%的速度持續(xù)擴張。相關機構指出,當前國內(nèi)高速線纜市場規(guī)模已經(jīng)突破百億元大關,預計未來高速銅纜增量市場空間將在千億元左右。
  長城證券在研報中表示,伴隨以太網(wǎng)速率朝著800G、1.6T升級,Serder速率從56G向112G甚至224G演進,銅纜傳輸速率也將向224Gbps發(fā)展。高速銅互聯(lián)將帶動銅纜線纜、連接器等相關產(chǎn)業(yè)鏈受益。
  銅纜高速連接器產(chǎn)業(yè)鏈包括背板連接器、DAC轉(zhuǎn)換器、其他等環(huán)節(jié)。上市公司方面,全球龍頭廠商包括安費諾、莫仕和泰科,占全球60%-80%的市場份額。其中,安費諾連接器有望獨供英偉達。國內(nèi)方面,背板連接器包括華豐科技、神宇股份、奕東電子、得潤電子等公司;DAC轉(zhuǎn)換器包括沃爾核材、立訊精密、兆龍互連等;其他細分領域包括華脈科技等。
  打入安費諾供應鏈 沃爾核材海外市場將爆發(fā)?!
  沃爾核材主營業(yè)務為高分子核輻射改性新材料及系列電子、電力、電線產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售。其子公司樂庭智聯(lián)的高速通信線產(chǎn)品主要應用于數(shù)據(jù)中心、服務器、交換機/工業(yè)路由器等的數(shù)據(jù)信號傳輸,實現(xiàn)從初始的25G更新迭代至目前的400G、800G、1.6T(單通道224G)。目前,400G、800G高速通信線均以實現(xiàn)穩(wěn)定量產(chǎn),單通道224G的高速通信線處于配合安費諾等大客戶打樣的階段,并已完成了部分樣品的開發(fā),實現(xiàn)了較好的測試結果。
  近年來AI行業(yè)發(fā)展迅速,對數(shù)據(jù)中心、服務器等的數(shù)據(jù)傳輸速率要求越來越高,與之配套的公司的高速通信線產(chǎn)品也將具備廣闊的市場前景。
  有機構指出,GB200首次采用高速銅纜方案,單臺NVL72銅線纜價值量約50萬。目前沃爾核材正加速擴充高速通信線產(chǎn)能,較去年已提升60%-70%,公司作為大客戶主供應商有望充分受益,海外市場將迎來爆發(fā)。
  邏輯相同的還有神宇股份。資料顯示,神宇股份擁有半柔半剛射頻同軸電纜、低損耗穩(wěn)相射頻同軸電纜,細微、極細射頻同軸電纜的自主生產(chǎn)核心技術。公司5月8日表示,生產(chǎn)的DAC(Direct Attach Cable)數(shù)據(jù)線是一種銅連接線纜,主要用于服務器內(nèi)部數(shù)據(jù)的傳輸,滿足了數(shù)據(jù)中心內(nèi)部設備之間的高速數(shù)據(jù)交換需求。
  市場分析認為,公司是安費諾的核心供應商,有機會成為英偉達等算力大廠的間接供貨商,從而受益GB200量產(chǎn)帶來的增量。
  此外、鼎通科技、新亞電子、博威合金等公司都因有供貨安費諾的預期而受到資金追捧。
  “中國版”安費諾 華豐科技突破技術壟斷
  高速背板連接器可應用于通訊設備、數(shù)據(jù)中心用高端服務器、交換機、超級計算機等領域。作為數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)互連關鍵硬件之一,預計將深度受益 于 AI 算力的需求增長。
  56G及以下領域,海外廠商技術曾領先國內(nèi)公司約5到10年,海外龍頭通過專利互授等,形成技術和專利壁壘實現(xiàn)市場壟斷,直到華豐科技10Gbps高速背板連接器問世。
  資料顯示,華豐科技是一家專注于光、電連接器及線纜組件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)。2019年,公司推出10Gbps“高速背板連接器”,打破國外壟斷,掌握產(chǎn)品核心設計技術及關鍵制程工藝技術,解決了我國相關企業(yè)受制于人的被動局面,實現(xiàn)了“高速背板連接器”國產(chǎn)化替代。
  最新一代的112G領域,國內(nèi)外廠商技術起點基本一致,華豐科技、安費諾等國內(nèi)外廠商均在2020年前后推出 112G 新產(chǎn)品。
  伴隨以太網(wǎng)傳輸單通道傳輸速率和總體速率的提升,高速背板連接器作為系統(tǒng)模塊互連的關鍵組件,傳輸速率已經(jīng)升級至112G,正在向224G演進。2023年,公司開發(fā)并持續(xù)優(yōu)化 224G 產(chǎn)品,已達到樣品試制合格的狀態(tài),為量產(chǎn)穩(wěn)定性作技術積累。
  今年以來,華豐科技累計獲得179家機構調(diào)研,其高速線模組、高速連接器等內(nèi)容最受機構關注。公告顯示,公司在高速背板連接器核心技術基礎上持續(xù)進行迭代創(chuàng)新,成功研制開發(fā)了高速線模組產(chǎn)品,并獲得客戶的認可,當前公司正在投資建設高速線模組的6條產(chǎn)線。
  在下游客戶方面,公司與華為建立了密切合作。作為前五大客戶之一,2018年,華為和華豐科技開始在高速背板連接器上進行深入合作。2019年,華豐科技研發(fā)的高速背板連接器通過華為的驗收認證并開始量產(chǎn)及向華為批量供貨。雙方的合作不至于業(yè)務層面,數(shù)據(jù)顯示,目前華為間接持股華豐科技2.95%的股份。
  雖然公司未曾在公開渠道披露過與華為在算力方面的合作,但由此可見,對于市場傳言公司為華為算力服務器產(chǎn)業(yè)鏈核心供應商,并非是“空穴來風”。
  除華為外,在高速連接器方面華豐科技正在逐步拓展中興、諾基亞、烽火通信、新華三等通訊設備廠商客戶以擴大合作。
  長江通信研報認為,華豐科技作為“中國版”的安費諾,在其高速背板連接器領域具有重大看點和潛力,公司有望借力AI科技浪潮,加速自身技術進步和業(yè)績增長。

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