近日,有相關(guān)報告顯示,目前“缺芯”問題仍在持續(xù)影響汽車行業(yè)。報告預計,2021年半導體短缺將使全球汽車制造商產(chǎn)量減少390萬輛,行業(yè)收入損失高達1100億美元。
風險的背后也有機遇,一場從產(chǎn)業(yè)鏈上游的半導體公司到下游產(chǎn)業(yè)端的整車企業(yè)普遍面臨的“缺芯潮”,也帶動了資本端的芯片投資熱。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示,近5年來,國內(nèi)與芯片研發(fā)制造相關(guān)的企業(yè)注冊量逐年上升,年增速保持在20%以上。其中,2020年的注冊量同比增速高達61%,為5年內(nèi)最高,新增企業(yè)近2.2萬家。
“在全球‘缺芯潮’中,以汽車、MCU(微控制單元)領(lǐng)域的芯片最為緊缺?!比A芯金通(北京)投資基金管理有限公司創(chuàng)始合伙人吳全在接受《證券日報》記者采訪時表示,主要是因為汽車行業(yè)正處于油電轉(zhuǎn)換升級換代期,汽車智能化、電動化和網(wǎng)聯(lián)化程度不斷加快,對新能源汽車的需求也不斷加大,致使擁有轉(zhuǎn)換升級功能的MCU芯片需求量也成倍增加。
弗若斯特沙利文咨詢總監(jiān)陳晨對《證券日報》記者表示,相較于消費級芯片,車規(guī)級芯片對安全性和可靠性的要求更高,芯片開發(fā)及認證周期也更長,導致汽車芯片的需求更難得到滿足。
芯片短缺制約汽車產(chǎn)量
高價合資車型影響較大
7月2日,豪華汽車品牌寶馬發(fā)出警告稱,目前沒有跡象顯示芯片供應(yīng)有所緩解,下半年供應(yīng)仍將緊張。迄今為止,寶馬因“缺芯”導致今年的產(chǎn)量已減少約3萬輛。
7月初,購車者章先生對《證券日報》記者表示,在購買上汽通用旗下產(chǎn)品雪弗萊探界者時,4S店人員告知,由于目前上汽通用芯片緊缺,該車型芯片優(yōu)先供給凱迪拉克車型。雪佛蘭系列已無額外優(yōu)惠,現(xiàn)車非常緊缺。
受制于芯片緊缺導致現(xiàn)車緊缺和交付延遲的并非上汽通用雪佛蘭一家。近日,北京一家暢銷的自主品牌新能源車企工作人員對記者表示:“在芯片短缺的背景下,廠家會優(yōu)先將芯片供給中高端車型。低溢價車型想提車,至少需要一個半月時間。
對此,中國汽車流通協(xié)會表示,今年四季度新增的購車需求要到2022年才會釋放,將對全年銷量產(chǎn)生影響。芯片短缺問題暫時難以改善,合資品牌與豪華品牌的熱銷車型受芯片短缺的影響相對較大,生產(chǎn)節(jié)奏將有所減緩。
目前來看,銷售端的熱門車型幾乎都需要排隊提車,交付周期短則3周至4周,長的甚至超過3個月。由此可見,芯片短缺已對汽車產(chǎn)銷環(huán)節(jié)造成影響。20萬元以上的合資品牌車型使用芯片較多,受芯片短缺的影響也相對更大。
去年我國新增
2.2萬家芯片相關(guān)企業(yè)
對于芯片短缺問題,汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游的半導體廠商似乎更有發(fā)言權(quán)。
“以前我們芯片部門的領(lǐng)導都是親自到處去‘跑單’,但從去年下半年開始,已經(jīng)變成客戶主動找過來,要求我們‘你有多少顆芯片,都給我排上’?!币患覈鴥?nèi)車規(guī)級芯片供應(yīng)商對《證券日報》記者表示,過去很多車廠采用高通的芯片,不愿調(diào)整。但現(xiàn)在,只要是有性能不錯的芯片就會采用,因為芯片太緊缺了,能搶到就已經(jīng)不錯了。
作為國內(nèi)車規(guī)級芯片產(chǎn)業(yè)的主要代表企業(yè)之一,杰發(fā)科技相關(guān)負責人表示,公司正在加速推進新產(chǎn)品的研發(fā)及量產(chǎn)進度,第二代MCU芯片已實現(xiàn)大批量產(chǎn)出貨。
“面對產(chǎn)能緊缺,公司會提前很長時間與晶圓廠協(xié)調(diào)后續(xù)芯片產(chǎn)能?!绷硪患倚酒O(shè)計公司負責人也向記者透露,“在芯片短缺背景下,公司今年年初就已在協(xié)調(diào)明年的產(chǎn)能了。大家都知道,要多預備幾家代工廠,因為供應(yīng)問題至少會影響到明年?!?/p>
有需求自然就有市場。芯片短缺在給汽車產(chǎn)業(yè)帶來麻煩的同時,也讓資本方看到了更多的投資機遇,資本對芯片的投資熱情也在急劇升溫。天眼查數(shù)據(jù)顯示,近年來,我國芯片相關(guān)企業(yè)2020年新增近2.2萬家。其中,廣東省擁有最多的芯片相關(guān)企業(yè),超過2萬家,占總量的32%。其次是江蘇省,有近9300家相關(guān)企業(yè),占比15%。另外,浙江省也有近5000家芯片相關(guān)企業(yè),占比8%。
在北京寶湖投資管理有限公司總經(jīng)理丁小平看來,芯片投資火爆有多方面原因。首先是政策上對半導體產(chǎn)業(yè)的扶持;其次是目前芯片存在較大國產(chǎn)替代空間;第三是我國芯片具有巨大市場需求空間。
社會資本看好的芯片項目,在投資時需要“靠搶”。丁小平對記者透露,一些投資人看到合適項目后,甚至都不用盡調(diào),就直接簽署投資意向書了。
供需缺口短期難平
國產(chǎn)半導體迎發(fā)展契機
吳全認為,此輪芯片短缺可能會導致全球半導體行業(yè)重新劃分陣營。“國內(nèi)的28nm產(chǎn)線在2021年很可能實現(xiàn)100%國產(chǎn)化,從而改變?nèi)虬雽w行業(yè)格局?!?/p>
近年來,中國芯片產(chǎn)業(yè)在提升自給率、規(guī)格升級與創(chuàng)新應(yīng)用等要素驅(qū)動下,保持高速成長態(tài)勢。陳晨認為,此前我國芯片大量依賴進口,國產(chǎn)滲透率較低。在目前全球芯片短缺的環(huán)境下,國內(nèi)半導體廠商會有更多發(fā)展機會,汽車芯片國產(chǎn)化進程將會加速。
陳晨預計,“缺芯潮”會在今年下半年開始好轉(zhuǎn),但在未來1年至2年內(nèi)仍將處于短缺狀態(tài)?!败囈?guī)級MCU的工藝要求更高、客戶認證標準更高、供貨周期也更長,恢復期預計在2年左右;驅(qū)動芯片所需恢復時間比MCU短,大概在1年左右?!?/p>
方正證券分析師陳杭也認為,芯片供需缺口短期沒法填平。半導體制造產(chǎn)能的開發(fā)需要花很長時間,從立項到產(chǎn)能實現(xiàn)至少要花一年時間。
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