國雄資本有限公司董事長姚尚坤
2024年4月20日訊 (記者 吳炳然)近日,廣東省多地發(fā)布一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),喜人的“開門紅”數(shù)據(jù)展現(xiàn)出南粵大地蓬勃的發(fā)展勢頭?!耙患径葘θ杲?jīng)濟(jì)走向具有風(fēng)向標(biāo)意義,工業(yè)穩(wěn)增長開局良好對實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展至關(guān)重要?!眹圪Y本有限公司董事長姚尚坤表示,廣東作為制造業(yè)大省,正根據(jù)資源、產(chǎn)業(yè)、科研條件,因地制宜、錯(cuò)位發(fā)力,競逐新質(zhì)生產(chǎn)力。
據(jù)悉,國雄資本作為一家總部位于深圳的創(chuàng)投機(jī)構(gòu),由金融和科技行業(yè)資深人士組成,專注于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),通過市場化運(yùn)作將創(chuàng)新資本匹配給有潛力的企業(yè),助力中小企業(yè)成長。近日,國雄資本完成2億美元基金募集,將投資焦點(diǎn)放在高科技領(lǐng)域。姚尚坤說,未來十年是投資高科技領(lǐng)域的黃金時(shí)期,中國有望通過新興科技實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。國雄資本獨(dú)特的“行業(yè)研究+平臺驅(qū)動(dòng)”投資邏輯將為其在高科技領(lǐng)域投資提供有力支持。
高科技賽道,包括新興科技、人工智能等領(lǐng)域,正受到越來越多機(jī)構(gòu)的關(guān)注。今年2月,國雄資本成功募集2億美元基金,實(shí)現(xiàn)超募。盡管是新興公司,但其背后團(tuán)隊(duì)擁有豐富的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)和投資背景。姚尚坤及團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,未來十年是投資高科技領(lǐng)域的黃金時(shí)期,國雄資本將聚焦此方向。自2019年成立至今,國雄資本已投資近20個(gè)硬科技和人工智能項(xiàng)目。
高科技領(lǐng)域投資 將迎“黃金十年”
今年2月,國雄資本成功募資近2億美元,全部來自市場化資金,LP類型多樣,包括母基金、家族辦公室、券商、企業(yè)家等,引發(fā)行業(yè)關(guān)注。作為一家新VC,國雄資本背后的團(tuán)隊(duì)實(shí)力強(qiáng)大。董事長姚尚坤是知名90后風(fēng)險(xiǎn)投資家,于2019年創(chuàng)立國雄資本,專注于科技投資。合伙人鄭軍曾在華爾街擔(dān)任高管,負(fù)責(zé)先進(jìn)技術(shù)早期投資,具有深刻行業(yè)洞察。另一位合伙人孫雯有甲骨文公司六年工作經(jīng)驗(yàn),是科技行業(yè)連續(xù)創(chuàng)業(yè)者,創(chuàng)立的公司曾被上市公司全資收購。國雄資本具備全球化視野、豐富投資經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)研資源優(yōu)勢。
在姚尚坤看來,過去20年,互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的變革為創(chuàng)業(yè)和投資帶來了眾多機(jī)會。新興科技推動(dòng)中國制造業(yè)向智能制造轉(zhuǎn)型,提升了工業(yè)微笑曲線。大數(shù)據(jù)、人工智能、芯片等變革改變了技術(shù)基礎(chǔ),為中國提供了“彎道超車”的機(jī)會。
“接下來10年,借助新興科技,中國工業(yè)企業(yè)將大量轉(zhuǎn)型為智能制造企業(yè),成為最大的投資機(jī)會?!币ι欣づ袛嗟?。
獨(dú)特打法:行業(yè)研究+平臺驅(qū)動(dòng)
作為一家新機(jī)構(gòu),國雄資本在高手云集的科技投資領(lǐng)域,建立了一套自己獨(dú)特的打法。
國內(nèi)投資機(jī)構(gòu)主要分為三類:白馬基金,具備完善的投前投后團(tuán)隊(duì)與服務(wù);專注于特定賽道的VC,具有深厚行業(yè)理解與前瞻;產(chǎn)業(yè)資本,為企業(yè)提供訂單、資源、技術(shù)等戰(zhàn)略價(jià)值。
姚尚坤和團(tuán)隊(duì)非常清楚自身優(yōu)勢,構(gòu)建“行業(yè)研究+平臺驅(qū)動(dòng)”投資體系。國雄資本以行業(yè)研究為核心,挖掘投資標(biāo)的,結(jié)合技術(shù)原創(chuàng)性、應(yīng)用場景、企業(yè)、科研院校等資源,聯(lián)合產(chǎn)業(yè)資本、LP、業(yè)內(nèi)專家等構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈,實(shí)現(xiàn)平臺化投資。雖然聽起來簡單,但實(shí)際操作難度極大,比任何投后都重要。
姚尚坤想得非常清楚:“起步階段,國雄只能走精品路線,靠博超額回報(bào)取勝。但我相信,團(tuán)隊(duì)有做大規(guī)?;鸬哪芰Α!?/p>
另一方面,國雄資本并不是聚焦在某個(gè)單一領(lǐng)域,而是圍繞智能制造的核心工具、抓住細(xì)分行業(yè)里技術(shù)的相關(guān)性來進(jìn)行擴(kuò)展,從而打造起自己的護(hù)城河。在姚尚坤看來,做科技投資的門檻本身就比較高,而在判斷是否投資某個(gè)項(xiàng)目時(shí),最重要的一點(diǎn)是考量公司在增值搭建過程中的能力?!翱萍脊緩膩硎遣荒敲春唵?#xff0c;不能用某一個(gè)單一的維度來看,這個(gè)還是挺考驗(yàn)人的?!?/p>
小基金、大平臺,專注周期性變化。國雄資本已在5G+物聯(lián)網(wǎng)、集成電路、人工智能、工業(yè)軟件+云計(jì)算等領(lǐng)域深入調(diào)研并布局,投資25個(gè)項(xiàng)目,包括明星創(chuàng)業(yè)公司和頭部企業(yè)。多數(shù)項(xiàng)目中,國雄資本擔(dān)任領(lǐng)投,即使投資金額非最大。這與國雄資本搭建的投資平臺理念相符,強(qiáng)調(diào)“開放性”和“共享”。國雄資本定期舉行開放式投資研討會,與LP形成良性互動(dòng),共同投資,分享項(xiàng)目機(jī)會。同時(shí),國雄資本也積極獲取行業(yè)最新進(jìn)展,分享產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn),致力于以透明、共享的方式運(yùn)作。
事實(shí)證明,這些動(dòng)作也確實(shí)能幫助國雄資本更早地發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會。不論是與LP合投的??狄曂?、軟通動(dòng)力,還是團(tuán)隊(duì)此前重點(diǎn)研究行業(yè)和投資的高端光通信儀器儀表,現(xiàn)在都已經(jīng)成為熱門企業(yè)和行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)。
談到未來的發(fā)展規(guī)劃,據(jù)姚尚坤介紹,根據(jù)現(xiàn)有完成的計(jì)劃在今年上半年出全年投資額度約70%。“我們本來投資期是4年,現(xiàn)在預(yù)計(jì)是2年半投出總資金70%~75%。下一期基金我們正在跟現(xiàn)在和一些潛在的投資人接觸。趁這個(gè)機(jī)會,我們也把自身的投資戰(zhàn)略和思想進(jìn)行一個(gè)總結(jié)和優(yōu)化。未來國雄資本將繼續(xù)圍繞智能化核心,在每個(gè)行業(yè)里面關(guān)注它的周期性變化?!?/p>
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