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看好中國經(jīng)濟增長前景 外資巨頭唱多做多中國資產(chǎn)

2023-11-16 11:13 來源:上海證券報 次閱讀
 
10月多數(shù)指標增速回升 外資巨頭唱多做多中國資產(chǎn)

11月以來,A股、港股市場均出現(xiàn)回暖。截至15日,11月以來上證綜指上漲1.79%,恒生指數(shù)上漲5.65%。在估值性價比凸顯、政策暖風(fēng)頻吹的背景下,不少外資機構(gòu)尤為關(guān)注中國資產(chǎn)的投資機會,持有優(yōu)質(zhì)中國資產(chǎn)的數(shù)量及市值均在增加。在多家外資機構(gòu)看來,政策持續(xù)發(fā)力給A股帶來的影響將持續(xù)體現(xiàn),隨著積極因素不斷積聚,A股后市值得樂觀看待。

  近日,高盛、瑞銀接連發(fā)布中國經(jīng)濟展望報告,看好中國經(jīng)濟持續(xù)回升。與此同時,安聯(lián)投資、富蘭克林鄧普頓、城堡投資等資管巨頭也紛紛發(fā)聲看多當前中國資產(chǎn)的投資價值。

  看好中國經(jīng)濟前景

  高盛、瑞銀近日發(fā)布了2024中國經(jīng)濟展望報告,預(yù)測2024年中國經(jīng)濟有望持續(xù)回升向好。此外,國際貨幣基金組織(IMF)11月7日將今明兩年中國經(jīng)濟增長預(yù)期分別上調(diào)至5.4%和4.6%。

  高盛預(yù)測,2024年中國GDP將增長4.8%,高于IMF給出的4.6%的預(yù)測值。高盛首席中國經(jīng)濟學(xué)家閃輝表示,這一數(shù)字的背后包含了穩(wěn)定的消費前景,中國政府在財政方面的支持,以及房地產(chǎn)、基建、制造業(yè)的投資。

  瑞銀在報告中表示,2024年中國消費和服務(wù)業(yè)將延續(xù)復(fù)蘇趨勢。今年前9個月全國居民人均可支配收入比上年同期實際增長5.9%,好于2022年全年的2.9%。預(yù)計2024年居民實際收入將繼續(xù)好轉(zhuǎn),推動消費增長。

  與此同時,越來越多外資機構(gòu)紛紛發(fā)聲唱多中國資產(chǎn)。富蘭克林鄧普頓總裁莊麗雅近日表示,隨著中國資產(chǎn)的價格變得很便宜,現(xiàn)在是“重新關(guān)注中國”的時候了。11月7日,知名對沖基金城堡投資創(chuàng)始人、有“新對沖基金之王”之稱的肯·格里芬稱,全球投資者必須關(guān)注并投資中國。

  增持優(yōu)質(zhì)低估值中國資產(chǎn)

  除了對中國資產(chǎn)前景看好外,外資持有部分優(yōu)質(zhì)中國資產(chǎn)的數(shù)量及市值均在增加。

  從北向資金行業(yè)資金增減持情況看,近一個月來,申萬電子行業(yè)、公用事業(yè)、基礎(chǔ)化工、農(nóng)林牧漁四大行業(yè)分別獲北向資金凈買入30.35億元、20.47億元、20.34億元、18.93億元。

  電子行業(yè)是外資近期“搶籌”的板塊。近一個月來,卓勝微、傳音控股、工業(yè)富聯(lián)、TCL中環(huán)等獲北向資金凈買入,金額分別達16.27億元、12.31億元、8.44億元、3.79億元。

  在港股市場上,成長板塊獲外資青睞,“買藥買車”似乎已成為外資機構(gòu)的共識。

  近期,貝萊德陸續(xù)加倉廣汽集團、小鵬汽車-W,持好倉比例不斷上升?;ㄆ旒瘓F則增持了長城汽車等個股。

  美國資本集團連續(xù)增持多家港股醫(yī)藥公司,近一個月來,連續(xù)增持再鼎醫(yī)藥、歐康維視生物-B、藥明康德等。

  瑞銀集團近一個月來對石藥集團、昭衍新藥的持好倉比例持續(xù)增加。

  近期成立的ETF資料顯示,外資的身影頻頻出現(xiàn)在其前十大持有人中。比如,易方達上證科創(chuàng)板100ETF的上市交易公告書顯示,截至11月9日,安聯(lián)人壽保險有限公司-財富成長為該ETF基金的最大持有人,持有份額達544.2萬份。10月11日上市的華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF披露的上市交易公告書則顯示,截至9月26日,瑞銀集團位列其第二大基金持有人,持有份額占比達9.57%;巴克萊銀行持有該ETF基金4.79%的份額,與華夏基金并列為第三大持有人。

  業(yè)內(nèi)人士認為,ETF被視為機構(gòu)動向的風(fēng)向標之一,近期新發(fā)ETF中頻現(xiàn)外資機構(gòu)身影,某種程度上也折射出外資機構(gòu)對A股市場相對樂觀的態(tài)度。

  增量資金值得關(guān)注

  11月15日,北向資金結(jié)束此前連續(xù)凈賣出態(tài)勢,全天凈買入36.26億元。興業(yè)證券研報表示,11月以來,盡管北向資金仍呈凈流出趨勢,但流出規(guī)模已較8月至10月有明顯縮減。展望后市,外部環(huán)境正在逐漸改善:一方面,美債收益率快速回落,此前海外資金無差別流出新興市場的態(tài)勢已逐漸被扭轉(zhuǎn);另一方面,近期外資對中國經(jīng)濟的預(yù)期也在持續(xù)修復(fù),并已率先反映在A50指數(shù)期貨的表現(xiàn)上。

  高盛首席中國股票策略師劉勁津估測,2024年北向資金凈流入規(guī)?;?qū)⒋篌w維持與今年近似的水平,約為150億美元。此外,中東國家等新興市場的資金增量值得關(guān)注。

  值得注意的是,韓國散戶也在大手筆抄底中國股票。韓國證券存托結(jié)算院的統(tǒng)計數(shù)字顯示,11月6日至11月10日的一周內(nèi),韓國個人投資者凈買入2.8億美元海外股票。按國家劃分,中國股票的購買量僅次于美國,為2860萬美元,超過日本,位居第二。而韓國個人投資者在整個10月購買的中國股票總額為14萬美元,過去一周買入總額相較10月增長超過200倍。

  樂觀看待A股后市

  瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示,三季度以來,中國國債到期收益率有所反彈,而商品價格指數(shù)也迎來回升,顯示兩者可能在對中國宏觀經(jīng)濟反彈進行計價。

  “政策持續(xù)發(fā)力所帶來的積極影響會持續(xù)體現(xiàn),A股盈利有望在未來半年內(nèi)迎來持續(xù)反彈,從而帶動A股市場迎來修復(fù)?!泵侠诜Q。

  安聯(lián)投資全球股票投資總監(jiān)維珍妮·梅尚紐認為,2024年最值得投資的市場便是中國?!拔覜]法確切地告訴你市場什么時候會觸底,但從2024年起的5年時間里,我絕對會看多中國股市?!?/p>

  摩根士丹利基金認為,盡管A股市場過去幾周已有明顯反彈,但這僅是對前期超跌的修復(fù),后續(xù)A股依然值得樂觀看待。投資方向上,摩根士丹利基金表示:“我們看好真正受益于AI產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的科技板塊、景氣度保持在較高水平且政策持續(xù)加碼的高端制造板塊,以及業(yè)績增速穩(wěn)步抬升的醫(yī)藥等板塊?!?/p>


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