9月19日,阿里大文娛集團(tuán)旗下阿里巴巴影業(yè)集團(tuán)有限公司(下稱“阿里影業(yè)”)港交所股份代號(hào):1060),宣布與阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司(“阿里巴巴集團(tuán)”)的全資子公司阿里巴巴投資有限公司簽訂股份購買協(xié)議,阿里影業(yè)將附條件收購經(jīng)營“大麥”品牌的Pony Media Holdings Inc.的全部股權(quán)。阿里影業(yè)將通過擴(kuò)大“大麥”品牌在活動(dòng)主辦及推廣、場(chǎng)地運(yùn)營及藝人經(jīng)紀(jì)等現(xiàn)場(chǎng)娛樂產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的上游影響力,進(jìn)一步打造其線下娛樂業(yè)務(wù)的品牌知名度。
阿里影業(yè)總裁李捷表示:“我們相信這筆交易將為新阿里影業(yè)開啟一個(gè)新篇章。在本次交易前,我們已經(jīng)通過獨(dú)家委托運(yùn)營服務(wù)協(xié)議與大麥建立了深厚的合作關(guān)系,積累了超過2000萬名淘麥VIP會(huì)員。該交易完成后,我們將持續(xù)整合行業(yè)資源,擴(kuò)大我們?cè)诋a(chǎn)業(yè)鏈中的影響力,以科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展,最終為我們的客戶和股東創(chuàng)造價(jià)值?!?/p>
本次交易總對(duì)價(jià)為1.67億美元(折合約13.07億港元),公司將按每股0.52港元(為簽約日之前公司在香港聯(lián)合交易所有限公司(“香港聯(lián)交所”)股份連續(xù)30個(gè)交易日的成交量加權(quán)平均價(jià)格)向阿里巴巴投資有限公司發(fā)行約25.13億股普通股。緊隨本次股份發(fā)行完成后,阿里巴巴集團(tuán)在阿里影業(yè)的持股比例將增加至約54.26%。
公告“交易前景”顯示,通過收購目標(biāo)業(yè)務(wù),阿里影業(yè)擬利用、整合資源及行業(yè)專長(zhǎng),于現(xiàn)場(chǎng)娛樂行業(yè)價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)一步擴(kuò)展業(yè)務(wù)。
收購事項(xiàng)后,致力達(dá)成以下前景,分別是:打造阿里大文娛線下娛樂旗艦平臺(tái),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋與行業(yè)資源深度整合;大麥作為線下娛樂的引領(lǐng)者,業(yè)務(wù)鏈延伸有巨大潛力 ;頂尖的電影演出內(nèi)容生產(chǎn)能力、IP聯(lián)動(dòng),通過高質(zhì)量和差異化內(nèi)容提升ROI;淘麥會(huì)員聯(lián)動(dòng)體系,培育忠實(shí)、活躍的聯(lián)名會(huì)員;電影演出業(yè)務(wù)深度聯(lián)動(dòng),通過商業(yè)化平臺(tái),實(shí)現(xiàn)全渠道變現(xiàn);前沿科技的輸出,為行業(yè)設(shè)施建設(shè)與服務(wù)領(lǐng)航前景。
未來發(fā)展戰(zhàn)略上,計(jì)劃拓展線下娛樂產(chǎn)業(yè)鏈上下游(包括場(chǎng)館運(yùn)營、藝人合作和演出主辦等);持續(xù)打造阿里大文娛線下娛樂品牌,吸引贊助商以擴(kuò)大商業(yè)化業(yè)務(wù)和收入;依托阿里大文娛平臺(tái),持續(xù)打造線下娛樂的強(qiáng)大用戶入口;積極尋求國內(nèi)外并購、投資及合作機(jī)會(huì);探索海外擴(kuò)張機(jī)會(huì),輸出大麥的執(zhí)行能力、經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)。
摩根大通證券(亞太)有限公司擔(dān)任阿里影業(yè)的財(cái)務(wù)顧問。本次交易取決于特定交割先決條件的達(dá)成,包括獲得特別股東大會(huì)上獨(dú)立股東的投票批準(zhǔn),并預(yù)計(jì)于2023年第四季度完成。
據(jù)了解,2020年初,阿里影業(yè)聯(lián)合大麥?zhǔn)状瓮瞥觥鞍⒗镫娪把莩鰳I(yè)務(wù)”,全面啟動(dòng)電影演出在組織、戰(zhàn)略、人才等層面的協(xié)同發(fā)展。2022年2月,阿里影業(yè)發(fā)布公告,正式為大麥提供全方位獨(dú)家委托運(yùn)營服務(wù),雙方基于資源協(xié)同、場(chǎng)景互聯(lián)、客戶共享等業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步升級(jí)聯(lián)合運(yùn)營模式。
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