無錫市高新區(qū)創(chuàng)業(yè)投資控股集團有限公司（以下簡稱“投控集團”）近期成功發(fā)行了2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券（第一期）（品種一）。本期債券發(fā)行規(guī)模為6億元，期限設(shè)定為5+N年，債項評級達到AAA，主體評級為AA，票面利率為2.45%，認購倍數(shù)高達2.15倍。華英證券榮幸地擔(dān)任了本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。

值得一提的是，本期債券是全國首單由AA主體發(fā)行的科創(chuàng)可續(xù)期公司債券，其發(fā)行價格更是創(chuàng)下了江蘇省全評級5+N私募債的最低價。華英證券業(yè)務(wù)四部項目組憑借專業(yè)、嚴謹?shù)耐缎蟹?wù)，高效通過了審批流程，并與客戶保持了持續(xù)的密切溝通。在債券市場波動的情況下，項目組成功完成了本期債券的發(fā)行，這一成就受到了發(fā)行人的高度認可。

投控集團作為無錫高新區(qū)國有獨資企業(yè)，是區(qū)域內(nèi)規(guī)模最大的創(chuàng)業(yè)投資集團，擁有豐富的投資經(jīng)驗。公司連續(xù)多年獲得全國二十五家優(yōu)秀創(chuàng)投機構(gòu)、中國創(chuàng)業(yè)投資機構(gòu)50強等多項榮譽稱號。自成立以來，投控集團先后與多家知名投資機構(gòu)參股設(shè)立多支基金，重點投資通訊、軟件、物聯(lián)網(wǎng)、 IC設(shè)計等產(chǎn)業(yè)，累計投資企業(yè)上市掛牌（含合作基金投資企業(yè)）超50家，累計入圍“專精特新”小巨人企業(yè)超30家。

本期債券的被投資企業(yè)橫跨集成電路、生物醫(yī)藥、商業(yè)航天等多個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，這充分體現(xiàn)了投控集團始終圍繞無錫高新區(qū)重大產(chǎn)業(yè)布局，聚焦高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)前沿，持續(xù)發(fā)揮國有金融資本引導(dǎo)放大效應(yīng)的戰(zhàn)略目標。

作為本期債券的聯(lián)席主承銷商，華英證券始終堅持以金融賦能助力整合科技創(chuàng)新資源。截至目前，已累計為投控集團發(fā)行了5單科技創(chuàng)新/創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券，進一步促進了無錫高新區(qū)重點產(chǎn)業(yè)的塑造和整合。華英證券通過科技創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，統(tǒng)籌推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級、新興產(chǎn)業(yè)壯大、未來產(chǎn)業(yè)培育，為高新區(qū)構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系提供了優(yōu)質(zhì)的“種子”。

未來，華英證券將繼續(xù)踐行“精品投行、特色投行”的金融使命，精準聚焦客戶需求，為地方實體經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)賦能。同時，公司將不斷尋求新突破，發(fā)揮業(yè)務(wù)優(yōu)勢，以“投行+”國聯(lián)綜合金融服務(wù)為企業(yè)持續(xù)賦能。